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[判断题]

理财经理可以在CRM系统申请跨机构调整客户关系,系统按照近6个月月日均资产最大化原则实时校验,若客户在申请调整的机构资产大于客户原归属机构资产,则调整成功,不需要营销主管(支行长)审批()

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第1题
CRM系统是网点营销人员对存量客户进行日常维护、产品配置的主要工具,理财经理是该系统主要使用人员()
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第2题
CRM平台(零售)中每个理财经理最多可以与多少个客户建立服务关系()。

A.800

B.600

C.1000

D.10000

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第3题
各二级分行参照同城支行客户关系管理要求执行,建议由支行()进行客户关系管理,原则上管理部室人员和非零售条线人员不开立零售CRM系统,不进行零售客户关系管理

A.柜员

B.理财经理

C.市场经理

D.营业经理

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第4题
小明喜欢运营这个职业,他毕业后进入了一家在线教育公司,市场经理希望他能组建一个新用户群,以下哪个思路能快速见效且成本较低?()

A.向市场经理申请资金,用于寻找教育类公众号进行投放。

B.从已有用户群中筛选出核心用户,并建立新群,发起老带新活动。

C.选中竞品用户群并潜伏,通过私聊等方式被动吸引流量。

D.在今日头条、抖音、知乎等平台发布内容,跨平台获客。

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第5题
如果申请人的数据需求较为复杂或较多,申请人在OA上准确填写《 》,在类型选择中选择类型,提交审批,如果内容太多可以提交附件()

A.《CRM系统数据需求申请单》

B.《CRM系统功能需求申请单》

C.《CRM系统相关账号账号申请单》

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第6题
下面关于SA系统说法正确的是()

A.SA只是一个查询工具,可用可不用

B.SA是理财经理的作业平台,所有操作都必须在SA系统中进行

C.理财经理可以不用在SA系统中作业

D.以上说法都不对

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第7题
关于销售拟定充值合同说法正确的是()

A.在CRM系统绑定电子合同再进入拟定充值合同信息填写提交

B.在OA发起充值申请,通过后可以直接进行合同充值

C.销售绑定电子合同后跳转只OA进行申请充值

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第8题
业务功能变更,应在OA填写《 》进行申请,提交审批,如果内容太多可以提交附件()

A.《CRM系统数据需求申请单》

B.《CRM系统功能需求申请单》

C.《CRM系统相关账号账号申请单》

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第9题
系统中只有支局长和理财经理可以进行引荐线索录入()
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第10题
工厂内部申请人在OA上准确填写《 》,若新增账号申请在类型选择中选择工厂内部申请权限(申请账户),若账号权限变更申请在类型选择中选择工厂内部权限变更,提交审批,如果内容太多可以提交附件()

A.《CRM系统数据需求申请单》

B.《CRM系统功能需求申请单》

C.《CRM系统相关账号账号申请单》

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第11题
客户服务经理发现客户办卡时行为异常,在对客户宣导出借账户风险后,可以受理其开卡申请()
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