题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
理财方案是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的目标如：投资规划、保险规划、现金规划等，也包括牢记的时间目标如：()。
A.短期目标
B.中期目标
C.中长期目标
D.长期目标
暂无答案
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更多“理财方案是一个复杂的集合体，既包括客户不同方向的目标如：投资…”相关的问题
A.与客户的历次会谈记录;
B.客房提供的各类财务资料;
C.客户信息，包括自然情况，家庭情况等;
D.理财方案及其修改后的理财方案;
E.理财方案实施计划及其相关资料
A.列表单元格格式化获取到的数据包不受过滤方案中的显示隐藏列影响。
B.合计行获取到的数据包包括列表显示的所有字段，因此无需针对合计行做特殊处理
C.列表单元格格式化针对每一个单元格都会执行，因此不建议在该方法中直接进行复杂操作（如频繁取数），可以通过本地缓存减少复杂 操作的调用
D.在一个m行数据，n个显示字段的列表中，列表单元格格式化调用次数为n次
A.把活动转发给客户，告诉她们既实惠又好玩，并提醒她们每天参与
B.用心服务好每一位客人，耐心解答，包括被指派服务的客人
C.仔细跟进每一位客人的领取情况，并给兑换权益时最佳的产品组合方案
D.提醒客人多转发，多集贴，多个权益一起领
E.只发朋友圈，等别人来问我
A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息
B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时，归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%
C.邮政某城区金融网点因迁址原因，余额规模仅为7000元，其中VIP客户有826人，那么该网点不需要配备专职理财经理
D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容
A.金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。
B.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标.最终帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。
C.金融理财是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况.明确客户的理财目标.最终帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案。
D.金融理财是指专业理财人员通过帮助客户制订出合理的.可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由.自主和自在。
A.是否存在签订阴阳合同或抽屉协议等为非保本理财产品提供保本承诺的情况
B.是否存在未经总行或分行授权审核擅自修改销售文本的
C.是否存在销售人员不具备相应资质，或在销售过程中未充分揭示风险或误导销售行为
D.是否存在飞单销售非我行理财产品情况
E.柜面单笔销售金额达1亿元以上的理财业务是否报备，销售后的一个月内是否已经进行客户回访
A.把当前所有的流程制制作一个清单以便审计（睿智）
B.把企业对客户的承诺要在网站、门店、包装、人员采取统一的口径（睿智）
C.在国内和家电圈有较好的口碑（影响力）
D.免费上门测量，定制最佳安装方案（品质）
