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[多选题]
以下选项不属于“金钥匙”理财产品组合中为“海外商旅族”设定的理财目标的侧重点是:()。
A.得到我行出国方面的服务
B.积累财富以改善生活
C.储备子女教育金和父母赡养金
D.为高品质的退休后生活积累养老金。
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A.得到我行出国方面的服务
B.积累财富以改善生活
C.储备子女教育金和父母赡养金
D.为高品质的退休后生活积累养老金。
A.为个人客户提供的财务分析与规划
B.为个人客户提供的投资建议
C.为个人客户提供的投资产品组合与推介
D.为个人客户提供的人民币结算服务
A.理财经理撰写的营销快报内容应包括但不限于营销案例、产品组合建议、客户最新需求等动态信息
B.投递员向理财经理转介客户并促成销售时,归属理财经理的业绩原则上不超过转介业绩的30%
C.邮政某城区金融网点因迁址原因,余额规模仅为7000元,其中VIP客户有826人,那么该网点不需要配备专职理财经理
D.RM系统、客户价值提升系统、积分系统均属于理财经理考核指标内容