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第1题
以下那个不是智能检视系统的功能（）
A.检视客户家庭保单件数
B.检视客户家庭保单保费
C.帮助客户了解收入缺口
D.帮助客户了解保障缺口
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第2题
保单检视有什么用（）
A.更有借口接触客户，服务客户
B.比起传统检视更有威信
C.发掘客户缺口，可以加保
D.完善客户保障，更可以要求转介绍
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第3题
保单检视功能中客户保障的统计范围是（）
A.登录代理人服务（销售、收费）保单
B.个险渠道全部保单
C.泰康人寿全渠道保单（部分短险除外）
D.泰康全部保单（包含各子公司）
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第4题
家庭财务需求分析表中需要收集客户哪些财务需求信息（）
A.家庭保障需求
B.教育金需求
C.健康保障需求
D.养老金需求
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第5题
你认为下在哪个才是“小康”层次客户的保险需求（）
A.分散投资功能
B.高额意外保障
C.体现身价
D.个人及家庭补充医疗保障
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第6题
保单检视功能中，不同代理人进入同一客户的保单检视功能中看到的家庭图谱是否一样（）
A.肯定一样
B.肯定不一样
C.根据客户在不同代理人名下购买保单情况决定
D.系统随机
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第7题
在服务客户时，拿到客户保单后应该怎么做（）
A.整理客户保单
B.制作家庭保单一览表
C.制作并讲解保单分析报告及保障计划
D.对保单不清楚，和客户一起查阅资料
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第8题
家庭保障人生必须的四大账户：现金账户，投资收益账户，杠杆账户，保证长期投资收益账户（）
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第9题
随着市场及经济政策变化，私行客户对财富管理机构的产品及服务提出了更高的要求，需求也更加多元化；私行业务的发展趋势呈现出由客户个人服务向（）三位一体的综合服务转变
A.个人+家庭+文化
B.个人+企业+投融资
C.个人+家庭+企业
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第10题
在综合金融服务方案设计过程中对客户的痛点把握是指哪个部分（）
A.概要
B.需求分析
C.服务目标
D.产品与服务
E.服务保障
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第11题
通过保单检视表，可以了解到（）
A.客户购买保险的偏好，保障型or年金型
B.通过客户保额判断客户保险观念的深浅
C.通过客户年交保费初步预估客户的经济能力
D.不太确定
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