从客户角度看,银行代销产品的价值是什么()
A.享受综合金融产品一站式购买
B.享受全方位的专业理财服务
C.良好的信誉和资金安全
D.售后服务长期有保障
E.减少沟通成本
ABCD
A.享受综合金融产品一站式购买
B.享受全方位的专业理财服务
C.良好的信誉和资金安全
D.售后服务长期有保障
E.减少沟通成本
ABCD
A.80岁老奶奶,买过国债和大额存单,风险偏好较低
B.40岁白领,投资过PR3级银行理财、基金、股票产品
C.金融专业大学生,拥有丰富的理论知识,风险评级为稳健型
D.55岁即将退休客户,希望投资于稳健并获得一定回报的产品,不接受本金损失
A.业务
B.产品介绍
C.相关风险
D.关键信息提示
E.客户确认和反馈
A.法律
B.中国人民银行
C.行政法规
D.国务院金融监督管理机构
A.基金即可以由银行发行,也可以由基金公司发行
B.一家基金公司可以和多家银行合作,一家银行也可以和多个基金公司合作,也会有独家发行的情况
C.基金产品是由基金公司发行,由银行代销
D.客户只能通过银行签约一家基金公司
A.从国家治理发展的层面上看,保险将日益成为国家解决民生问题的重要工具
B.银行对保险代销重视程度的逐渐加大,为银行保险提供了重要的发展契机
C.银行是我国居民财富配置的最重要场所,通过银行购买保险将成为我国居民配置保险产品的主要模式
D.银行自发要求做大保险、扩大中间业务收入,把握此战机,未来就会享有顺利转型而带来的业务惯性
A.为员工创造价值;让员工创造价值
B.为客户创造价值;让客户创造价值
C.为公司创造价值;让公司创造价值
D.为服务创造价值;让服务创造价值
A.综合柜员从前端系统中基金系统登录基金代销平台,进入公共交易界面,选择个人客户管理中个人客户更换银行账户或机构客户管理中机构客户更换银行账户交易
B.根据客户填写的账户申请表及系统提示完成信息录入,交易成功后打印一式两联专用业务凭证
C.请个人/机构客户授权经办人核对专用业务凭证打印信息并签字确认
D.将账户申请表、专用业务凭证银行联、授权书、身份证件复印件、验印及联网核查记录(如有)等资料一并纳入当日业务传票