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[多选题]

保单检视卡的主要功能是()

A.帮助专员手机客户信息

B.帮助客户整理保单信息

C.帮助内勤整理清单信息

D.帮助客户明确缴费时间

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帮助客户整理保单信息

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第1题
以下那个不是智能检视系统的功能()

A.检视客户家庭保单件数

B.检视客户家庭保单保费

C.帮助客户了解收入缺口

D.帮助客户了解保障缺口

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第2题
赢得保单整理的关键是什么()

A.保单检视卡

B.收展E家

C.前二分单

D.问题客户分类

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第3题
智能检视系统是否可以检视外司保单()
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第4题
保单检视功能中客户保障的统计范围是()

A.登录代理人服务(销售、收费)保单

B.个险渠道全部保单

C.泰康人寿全渠道保单(部分短险除外)

D.泰康全部保单(包含各子公司)

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第5题
保单检视对于陌生客户如何进行保单检视()

A.保单检视只能针对自有客户进检视,陌生客户无法操作

B.保单检视对营销伙伴能够支持陌生客户检视,区拓不成

C.保单检视能够在泰行销中建立准客户,进入准客户后,通过添加外司保单,即可为其进行保单检视

D.提事务申请,请IT老师后台手工处理

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第6题
在泰行销手工创建准客户后,完善了客户姓名、电话、证件类型、证件号码等之后()

A.客户在泰康人寿的保单即会自动展示到保单检视功能中

B.客户已失效泰康人寿保单会自动展示到保单检视功中

C.客户在泰康人寿的保单不会展示到保单检视功能中

D.提示物申请,请IT老师后台手工处理

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第7题
保单检视功能中,不同代理人进入同一客户的保单检视功能中看到的家庭图谱是否一样()

A.肯定一样

B.肯定不一样

C.根据客户在不同代理人名下购买保单情况决定

D.系统随机

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第8题
CAS加保明细报表中再购保单是什么时间的()

A.任务推送后的

B.开泰阶段

C.金泰阶段

D.保单检视报告生成后

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第9题
家庭财务分析包括()

A.现金流量表

B.资产负债表

C.保单检视表

D.收入流量表

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第10题
金泰杯期间,检视外司保单是否收费()

A.不收费

B.收费

C.超过一定量会收费

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第11题
智能保单检视从那个APP进入()

A.泰生活

B.泰家园

C.泰行销

D.泰医生

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