A.确定与客户见面洽谈时间、地点
B.确认客户的意向度有多大
C.确认营业执照经营范围包含其推广内容
D.确认特殊行业需满足特殊行业资质,如不齐全则需要确认正在办理中
E.确认有无对公账户,如没有则提示需要办理
F.确认首充费用及计费模式是否认可
A.拿到外派商机后,主动与IS电话联系了解客户相关情况
B.在IS外派商机后,OS需提前1-2小时与客户二次核实是否同意上门约访
C.按照与客户沟通的时间准时拜访(包括二次拜访)
D.OS接到商机后是否有在拜访客户之前创建拜访计划;二次跟进客户创建拜访计划时需填写预约拜访时间及拜访次数
A.客户维系率
B.自店首保实施率
C.首次付费保养实施率
D.定保客户7个月回店率
E.3年客户留存率
F.品牌保险覆盖率
A.承诺金融产品放款时效/时间(几月几日可以放款或几天之内可以放款之类的)
B.承诺收费标准(按照几个点的利率做)
C.将客户的姓名/称谓、联系方式、需求描述转介至合作金融机构的金融顾问
D.向客户推荐非特许金融服务商的金融产品