A.支行理财经理,通过银行业协会个人理财和法律法规与综合能力(原公共基础)考试
B.分行投资顾问,取得了CFP(国际金融理财师)证书认证
C.支行营业经理,通过行内理财销售资格考试并在有效期内
D.支行零售分管行长,取得了CPA(注册会计师)证书认证
A.一级分行负责人
B.柜员
C.支行行长
D.大堂经理
A.支行零售分管行长做好存量客户盘点、制定月度工作计划、召开团队月度会议
B.理财经理做好每周工作计划表和工作日志
C.大堂经理做好月度计划、每周工作计划表和工作日志
D.营业部经理做好月度活动量计划表、工作日志及月/周绩效面谈表
A.当客户明确表示有理财,个人贷款等业务意愿时,能主动联系大堂人员等进行推介
B.应告知客户目前我行有多种理财产品并有专业理财经理服务,示意大堂人员等引导客户至理财柜台做进一步营销
C.有转介不扣分,仅以有产品、你找自己的客户经理等表述扣1分