客户信息维护项目查询申请流程中有哪三种查询方式()
A.客户姓名
B.证件类型+证件号码
C.客户号
D.保单号码
客户姓名证件类型+证件号码保单号码
A.客户姓名
B.证件类型+证件号码
C.客户号
D.保单号码
客户姓名证件类型+证件号码保单号码
A.客户申请——行社审批——调查核实——信息维护
B.客户申请——调查核实——信息维护——行社审批
C.客户申请——调查核实——行社审批——信息维护
D.客户申请——信息维护——调差核实——行社审批
A.客户已交定金,未签认购书,流程需项目营销负责人终审
B.客户已签认购书,因合同条款争议未签署合同,流程需区域营销负责人终审
C.退定需提供资料:单位情况查徇表(项目财务签字)、收据、认购书、身份证复印件、银行卡复印件、退款申请表、POS小票、领导同意截图
D.退定线下操作指引:顾问填写《单位情况查询表》—连同收据、认购书、身份证复印件、银行卡复印件、退款申请表、POS小票、领导同意截图BIP发起线上流程
A.系统的客户基本信息、财务信息真实、准确、有效
B.申报材料的影像资料完整、合规,便于查询
C.申报流程符合规定流程
D.系统信息经认真审核后上报
A.嗨问—条款库
B.嗨问—承保智库
C.嗨问—秒懂保全
D.嗨问—乐享百万核保助手
A.销售组长采集客户信息进行线上发起申请-各公司销售部经理审核-营销总监审批-方案中心经理审批-方案负责人进行方案调研与编写-销售经理审核-沟通客户方案汇报形式-方案提交客户-跟踪项目并反馈-流程结束
B.销售经理采集客户信息进行线上发起申请-销售组长审核-方案中心经理审批-方案负责人进行方案调研与编写-销售经理审核-沟通客户方案汇报形式-方案提交客户-跟踪项目并反馈-流程结束
C.销售经理采集客户信息进行线上发起申请-各公司销售部经理审核-营销总监审批-方案中心经理审批-方案负责人进行方案调研与编写-销售经理审核-沟通客户方案汇报形式-方案提交客户-跟踪项目并反馈-流程结束
D.销售经理采集客户信息进行线上发起申请-销售组长审核-方案中心经理审批-方案负责人进行方案调研与编写-销售经理审核-沟通客户方案汇报形式-方案提交客户-跟踪项目并反馈-流程结束