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[单选题]

客户委托他人代办且退费至非原交费账户的业务,回访金额的标准()

A.个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥20万

B.个险/电销/意健/银保续期≥10000元;银保(含FIC)≥10万

C.个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥10万

D.个险/电销/意健/银保续期≥10000元;银保(含FIC)≥20万

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C、个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥10万

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第1题
委托代办退保类业务需要核对投保单或客户补签字等客户留存我司的签字,涉及金额超30万元,如签字与委托书不同且非转账至原缴费账户,必须由申请资格人本人办理,不接受代办()
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第2题
凤凰社六星至十一星会员,可代办退费至原账户且金额小于1万元的退费业务,且可以提供被保人有效身份证件复印件()
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第3题
关于保全代办业务回访,说法错误的是()

A.按照规定,退回到原账户退费业务无需回访

B.原账户是指原交费账户是指该保单投保时使用的银行卡或存折账户,或最近一次缴纳续期保费的银行卡或银行存折账户

C.回访电话直接拨打申请书中填写的电话

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第4题
下列退费类业务说法正确的是()

A.退费至非原缴费账户个险5万需客户亲办

B.退费至非原缴费账户个险2万需客户亲办

C.退费至非原缴费账户银保20万需客户亲办

D.退费至原缴费账户个险20万需客户亲办

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第5题
根据《泰康人寿保险有限责任公司保全反洗钱操作手册(2019 版)》中规定,针对高风险客户办理业务办理业务时的操作标准有()

A.对于高风险客户需要投保人本人亲至办理,提供相应的申请文件。按照当前柜面退费审核流程,进行相关权限的审批

B.特殊情况可以委托代办,但需采取一定手段对客户意愿进行确认

C.不能支付给第三方账户

D.办理撤单、退保、保单贷款、万能险部分领取等退费类的,需明确具体退费原因

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第6题
以下说法正确的是()

A.注意犹退犹减必须是客户亲办或者是本单代理人代办,其他不允许代办

B.非原账户退费超过10万以上的,可以由续期专员代办

C.针对保单补发如果客户因为保单丢失操作补发,保全后面备注保单遗失,声明作废;如果客户因为非丢失补发,原保单必须收回并加盖作废章扫描上传进系统

D.签名变更,客户需要在原有签名影像处签名,牵涉风险提示语的险种须抄写38字风险提示语

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第7题
下列关于查验规则描述正确的为()

A.保单挂失补发6个月内的退保必须查验

B.客户申请给付时支付金额大于5000元(原账户大于1万元)必须查验

C.客户在3个月内发生过姓名变更必须查验

D.身故受益人变更、指定生存金受益人变更如果是委托他人代办的必须电话查验

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第8题
以下哪种保全业务需受理机构提供《客户保全申请亲办证明》?()

A.涉及退费的保全业务且退费至新银行账号

B.投保人变更、受益人变更、重要资料变更

C.交费信息变更

D.领取形式变更

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第9题
客户委托他人进行代看代购,有哪些要求()
A.客户委托第三方代替其到达案场看房、定房,需提供客户看房推荐单时间前委托代办短信,代办短信为中介经纪人发客户本人确定B.委托代办短信采用公司统一模板要求C.中介带访受委托人凭委托代办短信前往判客岗做相关客户首访登记,委托代办短信上电话号码等信息须同报备、首访登记上客户信息一致D.客户看房推荐单由被委托人代替客户签字,签字标准为:XXX(客户名称)-XXX代;且需备注说明,并要求代签者签名及留下联系方式。同时在确认单备注栏详细记录代签者与购房客户关系。同时在确认单备注栏详细记录代签者与购房客户关系(禁止中介/销售代签,若中介/销售代签,视为非中介客户)E.自查报告需要提供客户及被委托人两人的人脸识别数据
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第10题
客户申请开立个人存款证明时必须出示本人有效实名身份证件原件,若委托他人代办,还需出示代理人有效实名身份证件原件,并提交需要开立证明的账户介质()
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第11题
权益人委托销售人员代办,指定权益人续期交费账户领款,金额大于()的,需要流转人工审核

A.8000

B.80000

C.10000

D.100000

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