客户委托他人代办且退费至非原交费账户的业务,回访金额的标准()
A.个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥20万
B.个险/电销/意健/银保续期≥10000元;银保(含FIC)≥10万
C.个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥10万
D.个险/电销/意健/银保续期≥10000元;银保(含FIC)≥20万
C、个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥10万
A.个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥20万
B.个险/电销/意健/银保续期≥10000元;银保(含FIC)≥10万
C.个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥10万
D.个险/电销/意健/银保续期≥10000元;银保(含FIC)≥20万
C、个险/电销/意健/银保续期≥5000元;银保(含FIC)≥10万
A.按照规定,退回到原账户退费业务无需回访
B.原账户是指原交费账户是指该保单投保时使用的银行卡或存折账户,或最近一次缴纳续期保费的银行卡或银行存折账户
C.回访电话直接拨打申请书中填写的电话
A.退费至非原缴费账户个险5万需客户亲办
B.退费至非原缴费账户个险2万需客户亲办
C.退费至非原缴费账户银保20万需客户亲办
D.退费至原缴费账户个险20万需客户亲办
A.对于高风险客户需要投保人本人亲至办理,提供相应的申请文件。按照当前柜面退费审核流程,进行相关权限的审批
B.特殊情况可以委托代办,但需采取一定手段对客户意愿进行确认
C.不能支付给第三方账户
D.办理撤单、退保、保单贷款、万能险部分领取等退费类的,需明确具体退费原因
A.注意犹退犹减必须是客户亲办或者是本单代理人代办,其他不允许代办
B.非原账户退费超过10万以上的,可以由续期专员代办
C.针对保单补发如果客户因为保单丢失操作补发,保全后面备注保单遗失,声明作废;如果客户因为非丢失补发,原保单必须收回并加盖作废章扫描上传进系统
D.签名变更,客户需要在原有签名影像处签名,牵涉风险提示语的险种须抄写38字风险提示语
A.保单挂失补发6个月内的退保必须查验
B.客户申请给付时支付金额大于5000元(原账户大于1万元)必须查验
C.客户在3个月内发生过姓名变更必须查验
D.身故受益人变更、指定生存金受益人变更如果是委托他人代办的必须电话查验