A.半年
B.8个月
C.3个月
D.一年
A.理财经理小钱给风险属性为“保守型”的客户推荐高风险产品
B.某产品存在一定流动性风险,但理财经理小吴认为王老板财大气粗,近期应该没有资金需求,因此没有向其披露
C.冯经理风险评定结果为“保守型”,但他坚持购买某高风险理财产品,理财经理小董在进行书面记录后,进行了销售
D.某支行只有二名理财经理。最近总行推出了一款非常有吸引力的理财产品,客户踊跃认购,因此造成了排队等候的局面,部分客户为了避免排队等候,要求在高柜购买,并表示可以书面承诺自己承担可能的损失后果。支行陈行长在思考后,坚持让客户在理财区排队购买,造成了部分客户投诉。
A.在任何情况下,未经客户书面许可,银行理财师都不得向第三方透露任何有关客户的个人信息
B.在与客户签订金融理财服务合同后,银行理财师应立即为客户建立独立账户,并在服务过程中为其提供详细、完整的会计记录
C.银行理财师应当将服务限定在所能胜任的范围内,如果客户有超出胜任能力范围的要求,只能放弃该客户
D.银行理财师应当为客户提供及时周到的服务,当发现权威机构推荐的理财产品时,应立即建议客户购买○
A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
C.理财产品说明书
D.个人理财业务申请表
E.特定客户资产管理计划业务申请表
A.由我行资金交易部管理的受托理财产品
B.通过“银基通”购买的基金
C.通过“银保通”购买的保险产品
D.通过我行柜台购买的“基金宝”
A.首次购买套餐时主动沟通
B.购买套餐一个月左右,结合客户家真实情况进行推荐或客户在任何时间内,主动提出其他服务需求
C.什么都不做,等着客户主动咨询
D.每次上门服务看到客户时,抓紧时间推荐