理财师工作两大核心:持续获得客户的尊重和信任,用专业回报他的尊重和信任。最关键的两大因素是()
A.产品
B.价格
C.效率
D.服务
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A.产品
B.价格
C.效率
D.服务
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A.加强与客户的连接
B.学会互联网的沟通与交流方式
C.服务领先销售,一切从客户的需求出发
D.对保险意义与功用的理解
E.对财务管理和事务管理的理解
F.持续学习成长,在动态的世界里保持观念领先
A.客户第一:使命要求,明确方向,以客户为导向
B.热爱:核心,一颗赤子心,由内而外激发其他6个价值观
C.持续成长:不择手段,让自己获得更多成长及进步
D.勤俭、诚信:根基,双脚扎在泥土里,才能顶天立地
A.提出自己的见解和建议
B.深入了解客户
C.出具专业理财规划报告书
D.全面评估客户的财务问题
A.尊重客户,持续提升自身价值,为客户创造价值,帮助客户实现价值
B.可以选择客户,但不能选择对待客户的态度,不能选择为客户提供服务的品质
C.尊重客户的员工,尊重客户的选择,尊重客户的工作规则
D.充分理解客户诉求,快速决策,有效反馈
A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
C.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
D.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
A.违反了勤勉尽职原则,因为他没有获得客户授权
B.违反了遵纪守法原则,因为他没有获得客户授权
C.违反了专业胜任原则,因为他没有与客户沟通
D.没有违反职业道德准则,因为他帮助客户避免了损失